Salesforce Platform

1. 产品档案 (Product Profile)

Salesforce Platform（前身为Force.com）是一款领先的云计算平台即服务（PaaS），它将数据、人工智能（AI）、客户关系管理（CRM）能力、开发工具和高级安全性统一到一个全面的生态系统中。该平台旨在赋能企业，使其能够在一个统一的元数据驱动平台上快速、安全地构建、部署和管理各种业务应用程序、AI智能体、模型、代码和自动化流程，从而为员工提供更好的工作体验，并最终提升客户体验。

核心价值: Salesforce Platform通过提供一个灵活、可扩展且安全的开发环境，解决了企业在快速响应市场变化、优化业务流程和提升客户互动方面的痛点。它使得即使是非技术背景的业务用户也能通过低代码/无代码工具快速构建应用，同时为专业开发者提供强大的编程能力，从而大幅缩短开发周期，降低IT成本，并确保所有应用都能无缝集成企业数据、AI和自动化功能。 其核心在于通过集成AI技术，自动化日常流程，并通过数据分析与预测来提高决策精度，提升业务效率并推动增长。

适用人群: Salesforce Platform适用于寻求数字化转型和业务优化的各类企业，包括新创公司、中小型企业(SMB)和大型跨国组织。 主要用户群体包括：
* 业务分析师和管理员: 希望通过低代码工具快速配置、自定义业务流程和构建应用，以满足特定业务需求。
* 软件开发者: 利用Apex、Visualforce、Lightning Web Components等专业代码工具，构建复杂、高度定制化的企业级应用和集成解决方案。
* IT部门和架构师: 负责管理企业级应用部署、数据集成、安全合规及系统维护。
* 希望利用AI和自动化提升效率的企业: 尤其那些希望在销售、服务、营销、商业和IT等领域实现智能化的企业。

2. 核心功能详解 (Core Features)

Salesforce Platform 提供一系列强大的功能，支撑企业进行应用开发、数据管理和业务自动化。

1. 低代码/无代码开发 (Low-Code/No-Code Development)
Salesforce Platform 提供了直观的点击式工具，如Lightning App Builder、Flow Builder 和Prompt Builder，使得业务用户和公民开发者无需编写代码即可快速构建、自定义和部署应用程序、自动化流程及AI提示。 这极大地加速了应用交付速度，降低了技术门槛，让更多员工能够参与到业务创新中。例如，Flow Builder 允许用户通过拖放组件来设计复杂的业务流程自动化，而Lightning App Builder则用于创建响应式用户界面。

2. 人工智能集成 (AI Integration – Einstein AI)
平台深度集成了Salesforce的Einstein AI能力，提供智能预测、自动化和数据分析功能。 Einstein AI能够自动学习并分析数据，为业务决策提供智能建议，例如预测销售机会的胜率、客户流失风险，并通过AI驱动的自动化来促进增长和生产力。 开发者还可以通过Einstein Platform Services部署第三方AI模型，实现业务场景与AI能力的深度融合。

3. 数据和系统集成 (Data & System Integration)
Salesforce Platform 具有强大的集成能力，允许企业将Salesforce数据与各种外部系统和数据源无缝连接。平台提供丰富的API（如SOAP API、REST API、元数据API、Bulk API等）和平台事件，支持数据交换和业务流程的整合。 这确保了企业能够拥有统一的客户视图（Customer 360），并解除数据孤岛，实现跨系统的自动化。

4. 强大的安全与合规性 (Robust Security & Compliance)
安全性是Salesforce Platform的核心价值之一。 平台构建在一个具有现成安全性、性能和治理的可信基础设施之上。 它利用传输层安全性（TLS）技术加密数据传输，并通过平台加密功能保护敏感的静态数据，帮助客户满足严格的合规要求。 Salesforce严格限制对需要使用数据的用户暴露数据，并提供字段级安全性、数据更改审计等功能，确保数据安全。

5. 可扩展性与AppExchange (Scalability & AppExchange)
Salesforce Platform 基于多租户云架构，具备高度的可扩展性，能够支持从小型企业到财富500强企业等不同规模的业务需求。 此外，Salesforce AppExchange是一个庞大的应用商店，提供了超过4,000个由第三方开发者构建的“即插即用”应用，极大地扩展了平台的功能，用户可以根据自身需求快速部署行业特定的解决方案。

3. 新手使用指南 (How to Use)

Salesforce Platform 的使用流程通常从账户注册和环境探索开始，逐步深入到应用构建和定制。以下是一个简化的新手使用指南：

第一步：注册与登录
1. 访问Salesforce官网: 前往 force.com 或 salesforce.com/platform。
2. 选择免费试用/注册开发者账户: 对于新手或开发者，建议注册一个Developer Edition的免费账户。这将提供一个独立的开发环境供您探索和学习。
3. 填写注册信息: 按照提示输入姓名、公司、邮箱等必要信息，完成账户创建。
4. 登录到您的Salesforce Org: 注册成功后，您将收到一封包含登录凭据的邮件。使用提供的用户名和密码登录到您的Salesforce实例（通常称为“Org”）。

第二步：熟悉管理界面（Setup Home）
1. 导航至“设置”: 登录后，您将进入Salesforce的主页。点击右上角的齿轮图标，然后选择“设置（Setup）”进入管理后台。
2. 探索“快速查找”: 在设置页面的左侧，有一个“快速查找（Quick Find）”搜索框。您可以通过它来查找各种管理功能，如用户管理、对象管理器、流程自动化工具等。
3. 了解“对象管理器”: 这是您管理所有数据对象（如客户、商机、自定义对象）的地方。您可以在这里查看字段、页面布局、验证规则等。

第三步：构建您的第一个自定义应用（低代码示例）
让我们以创建一个简单的“项目管理”应用为例：

1. 创建自定义对象“项目”:
   • 在“设置”中，使用“快速查找”搜索并进入“对象管理器（Object Manager）”。
   • 点击“创建（Create）”->“自定义对象（Custom Object）”。
   • 输入标签“项目”、复数标签“项目”，然后保存。这将自动创建一些标准字段。
2. 添加自定义字段到“项目”对象:
   • 在“项目”对象的详情页，点击“字段与关系（Fields & Relationships）”->“新建（New）”。
   • 您可以添加“项目状态”（选择列表类型，值如：进行中、已完成、已取消）、“截止日期”（日期类型）、“预算”（货币类型）等字段。
3. 创建自定义选项卡:
   • 在“设置”中，搜索“选项卡（Tabs）”。
   • 点击“新建（New）”，选择您刚刚创建的“项目”自定义对象，选择一个选项卡样式，然后完成创建。
4. 添加到应用程序启动器:
   • 点击页面左上角的“App Launcher”图标（九个点），搜索并打开“销售（Sales）”或“服务（Service）”应用。
   • 您会看到“项目”选项卡已经出现在顶部导航栏中，现在您可以开始创建新的项目记录。

第四步：自动化简单流程（使用Flow Builder）
1. 创建一个简单的项目状态更新自动化:
* 在“设置”中，使用“快速查找”搜索并进入“流（Flows）”。
* 点击“新建流（New Flow）”，选择“屏幕流（Screen Flow）”或“记录触发流（Record-Triggered Flow）”。例如，创建一个在“项目”状态变为“已完成”时自动发送通知的流程。
* 拖放元素，如“获取记录（Get Records）”、“决策（Decision）”和“发送电子邮件（Send Email）”，并配置相应的逻辑。
2. 激活并测试您的流程: 保存并激活您的流，然后通过更新一个项目记录来测试其功能。

通过以上步骤，您将初步了解Salesforce Platform的低代码开发能力，并能够构建和定制简单的业务应用。更复杂的开发（如Apex编程、Lightning Web Components）需要更深入的学习和实践。

4. 市场反响与评价 (Market Review)

行业地位

Salesforce作为全球客户关系管理（CRM）软件市场的领导者，其Salesforce Platform在全球企业应用生态系统中占据举足轻重的地位。 根据国际知名数据公司IDC的统计，Salesforce已连续多年获得全球CRM市占率第一的殊荣，并且90%的美国《财富》500大企业使用Salesforce来推动其业务发展。 Salesforce Platform（前身为Force.com）是其作为平台即服务（PaaS）的核心组成部分，支撑着Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud等所有主要CRM产品。 在低代码/无代码开发平台领域，Salesforce也凭借其全面的工具集和强大的生态系统，被认为是行业的标杆之一。

用户口碑

正面评价 (Pros):
* 灵活性与可定制性高: Salesforce平台高度可定制，企业可以根据自身需求重组CRM系统元素，并通过AppExchange扩展功能。 它支持无代码、低代码到专业代码的多种开发模式，满足不同复杂度的需求。
* 强大的生态系统和应用商店: AppExchange提供超过4,000个第三方应用，极大地丰富了平台功能，帮助企业快速找到行业特定或补充性的解决方案。
* 统一的客户视图: Salesforce将销售、服务、营销等不同部门整合到单一平台，提供全球化的客户洞察，有助于提升客户满意度和忠诚度。
* AI驱动的智能功能: Einstein AI提供预测性分析、自动化和智能建议，帮助企业提高决策精度和运营效率。
* 易于使用和学习资源丰富: 尽管功能复杂，但Salesforce平台相对易于操作，并提供Trailhead等丰富的学习资源，帮助用户快速上手和提升技能。

负面评价/不足 (Cons):
* 成本较高: Salesforce的实施和维护成本可能较为昂贵，特别是对于中小型企业，其分层和年度计费结构，以及定制化和专业服务带来的额外费用可能快速累积。
* 学习曲线陡峭: 尽管有低代码工具，但由于其庞大的功能集和复杂的配置选项，对于完全新手来说，Salesforce的学习曲线依然相对陡峭，可能需要时间熟悉。
* 平台限制: 有些用户认为在Salesforce平台上的开发（尤其是在编码部分）存在一定的限制，不像全栈开发那样自由，需要了解平台的局限性并寻找变通方法。
* 复杂性: 对于一些简单需求，Salesforce的功能可能显得过于复杂，导致实施周期长，且需要技术专长或外部顾问进行正确的设置和优化。

重要信息

• 市场领导者: Salesforce是全球CRM市场的绝对领导者，IDC连续多年将其评为第一名。
• 与阿里云合作: 在中国市场，Salesforce与阿里云合作，以满足数据合规性要求，提供本地化的服务。
• 创新与奖项: Salesforce因其在云计算和AI领域的持续创新而备受认可。它在Gartner的多个魔力象限报告中（如电子商务、客户数据平台）被评为领导者。
• 融资背景: 作为一家市值巨大的上市公司，Salesforce不存在传统意义上的融资问题。其强劲的自由现金流为持续投资创新和并购提供了充足的资本弹性。
• Agentforce: Salesforce正在大力推进Agentforce，这是一个可定制的服务专员与工具套件，旨在与Salesforce 360 Platform深度整合，帮助公司构建、自定义并部署可自主行动的AI服务专员。

5. 常见问题解答 (FAQ)

1. Salesforce Platform是什么？
Salesforce Platform是一款基于云计算的平台即服务（PaaS），它将数据、AI、CRM、开发和安全性统一起来，让企业能够快速构建、部署和管理各种业务应用程序、AI智能体和自动化流程。

2. Salesforce Platform的收费模式是怎样的？
Salesforce Platform采用分层和年度计费结构。例如，Platform Starter起价为每用户每月25美元，Platform Plus起价为每用户每月100美元。此外，还有可能产生定制化、专业服务以及附加模块的额外费用。具体价格请以官网最新信息为准。

3. Salesforce Platform支持哪些开发方式？
平台支持无代码（点击式配置）、低代码（如Lightning App Builder、Flow Builder）和专业代码（如Apex、Visualforce、Lightning Web Components）三种层次的开发，允许不同技能水平的用户参与应用构建。

4. Salesforce Platform如何确保数据安全？
Salesforce Platform利用先进的互联网安全技术，如传输层安全性（TLS）进行数据加密，并通过平台加密、字段级安全性、数据更改审计等功能保护敏感数据，并符合各种合规性要求。

5. Salesforce Platform是否支持中文？
是的，Salesforce提供多级别语言支持，包括完全支持语言、最终用户语言和仅限平台使用的语言。中文（简体和繁体）是Salesforce完全支持的语言之一，Salesforce功能和用户界面文本会以所选语言显示。

6. 我是否需要编程知识才能使用Salesforce Platform？
不完全需要。对于业务用户，平台提供了强大的低代码和无代码工具，使您无需编程知识即可配置、自定义和构建应用程序。然而，如果需要高度定制或集成复杂系统，专业的编程知识（如Apex、JavaScript）将非常有帮助。

7. Salesforce Platform可以与其他系统集成吗？
是的，Salesforce Platform具有强大的集成能力。它提供多种API（如SOAP API、REST API、元数据API）和平台事件，支持与ERP、HRMS、电子商务平台等各种第三方系统进行数据交换和业务流程整合。

8. Salesforce Platform的应用部署和管理方便吗？
平台提供简化的DevOps工具和开放技术，允许在完全托管的云环境中更快地部署和管理应用程序。 此外，AppExchange提供大量预构建应用，可以快速部署。

9. Salesforce Platform是否提供AI功能？
是的，Salesforce Platform深度集成了Einstein AI，提供智能预测、自动化、自然语言处理等功能，帮助企业提升决策精度、自动化流程并驱动业务增长。

10. 如何开始学习Salesforce Platform？
Salesforce提供了名为Trailhead的免费在线学习平台，包含丰富的模块、项目和学习路径，帮助用户从零开始学习Salesforce的各项功能和开发技能。此外，也可以通过注册免费的Developer Edition来亲自动手实践。